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| 民營(yíng)鋼鐵：夾縫中成長(zhǎng) |
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發(fā)布者：m.boogu.cn 發(fā)布時(shí)間：2010/4/21 閱讀：768次 【字體：大 中 小】 |
盡管力拓案的4名被告已經(jīng)受到制裁，但力拓案背后的行賄事件始終沒(méi)有進(jìn)入法律程序。而從行賄名單來(lái)看，大部分行賄者都來(lái)自大中型民營(yíng)鋼企，其中不乏杜雙華、張祥青這樣的鋼鐵大鱷。他們一邊是行賄者，另一邊又是富豪榜上的光鮮人物。在2008年福布斯中國(guó)富豪榜上，僅鋼鐵企業(yè)上榜的富豪就有28個(gè)。而在國(guó)有鋼企盈利空間日漸縮小的背景下，此次民企行賄事實(shí)的披露，讓人不免生疑：民企的迅速崛起莫非真與全球三大礦商的扶持有關(guān)?
沿用了40多年的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)定價(jià)機(jī)制最終還是沒(méi)挺住。
無(wú)錫鋼管有限公司現(xiàn)貨銷售：
進(jìn)入今年4月，關(guān)于鐵礦石談判的消息看上去始終對(duì)中國(guó)鋼企不利，逐年遞增的鐵礦石價(jià)格在中鋼協(xié)的努力下，也看不到漲幅下降的苗頭。
就在今年的鐵礦石談判陷入膠著狀態(tài)時(shí)，力拓卻正式宣布鐵礦石供應(yīng)價(jià)采取季度協(xié)議。中鋼協(xié)不愿意看到這樣的結(jié)果，工信部也是。
但對(duì)中國(guó)的民營(yíng)鋼企來(lái)說(shuō)，這或許不是個(gè)壞消息。
畢竟長(zhǎng)期在長(zhǎng)協(xié)價(jià)和政策夾縫中生存的民營(yíng)鋼企，在過(guò)去的幾年中，市場(chǎng)占有率一路攀升至47%，在福布斯2008年中國(guó)富豪榜上竟有28個(gè)“鋼鐵富豪”上榜。
在看似對(duì)他們來(lái)說(shuō)無(wú)利可言的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)機(jī)制中，他們究竟是怎么發(fā)跡的?
富豪"長(zhǎng)協(xié)"造?
人世間的三大苦之一是“求不得”。對(duì)于民營(yíng)鋼企，長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)就是“求不得”。
不過(guò)也有驚喜，2009年6月，我國(guó)38家民營(yíng)鋼鐵企業(yè)與巴西淡水河谷達(dá)成5000萬(wàn)噸以上長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議。對(duì)于每年向中國(guó)出口8500萬(wàn)噸鐵礦石的淡水河谷來(lái)說(shuō)，這是一盤大生意。
但更大的甜頭卻源自國(guó)字頭的大中型鋼企。根據(jù)他們與澳洲簽訂的長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議，當(dāng)時(shí)鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出現(xiàn)貨價(jià)格，以致這些大中型鋼企做出不滿甚至毀約的姿態(tài)(中鋼協(xié)還以此為理由，要求澳洲方面在來(lái)年的長(zhǎng)協(xié)談判中降價(jià)40%)，此時(shí)，長(zhǎng)期無(wú)法獲得長(zhǎng)協(xié)礦協(xié)議的中小民營(yíng)鋼企則跳出水面，抓住三大礦商之一的淡水河谷。這一舉動(dòng)，成了2009年長(zhǎng)協(xié)談判中中國(guó)民營(yíng)鋼企集體倒戈的標(biāo)志。
民企的行為遭到中鋼協(xié)反對(duì)，理由是：只要中國(guó)的大小鋼企團(tuán)結(jié)起來(lái)，誰(shuí)也不買進(jìn)口礦，則三巨頭再?gòu)?qiáng)硬也要向中國(guó)市場(chǎng)低頭。但對(duì)于中鋼協(xié)提出的“抱團(tuán)一起上”，鋼協(xié)之外的鋼鐵企業(yè)，甚至鋼協(xié)以內(nèi)的中小企業(yè)都不太積極。
一位曾參與了淡水河谷長(zhǎng)協(xié)價(jià)談判的民企代表說(shuō)出了背后的原因：“2008年鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)最貴漲到了1590元，比同品位的長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格每噸要高出四五百元。那時(shí)候有長(zhǎng)協(xié)資質(zhì)的大企業(yè)并沒(méi)有拿出礦石來(lái)支持我們發(fā)展，反而將低價(jià)購(gòu)進(jìn)的長(zhǎng)協(xié)礦高價(jià)賣給我們�！�
這個(gè)說(shuō)法得到了中投顧問(wèn)能源行業(yè)首席研究員姜謙的證實(shí)：“在2008年鋼鐵生產(chǎn)能盈利的情況下，大企業(yè)具有進(jìn)口資質(zhì)，就通過(guò)向國(guó)內(nèi)中小企業(yè)倒賣鐵礦石盈利�！�
有報(bào)道還給出了數(shù)據(jù)：2008年，我國(guó)長(zhǎng)期協(xié)議進(jìn)口的鐵礦石中有超過(guò)10%被拿到市場(chǎng)上倒賣，各進(jìn)口企業(yè)倒賣“長(zhǎng)協(xié)礦”的收入至少超過(guò)200億元。
這種狀況令這位代表對(duì)擁有長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)尤為不滿：好不容易讓長(zhǎng)協(xié)機(jī)制中的買賣雙方有點(diǎn)矛盾，“我們(民營(yíng)鋼企)就是要抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，打入長(zhǎng)期協(xié)議礦體系�！�
他們成功了，于是，民營(yíng)鋼企的又一春隨著淡水河谷而來(lái)。
為此，鋼鐵行業(yè)一位資深專家分析，在正常情況下，三大礦商的長(zhǎng)協(xié)價(jià)一定是高于現(xiàn)貨價(jià)的，這是對(duì)擁有長(zhǎng)協(xié)礦進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)的根本利益保障，但市場(chǎng)方面的因素往往出人意料，加之受金融危機(jī)影響，長(zhǎng)協(xié)價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)出現(xiàn)倒掛也屬于正常現(xiàn)象。他認(rèn)為中國(guó)鋼鐵公司去年拋棄長(zhǎng)協(xié)而去現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買便宜的鐵礦石，是十分愚蠢的舉動(dòng)，給兩拓(力拓、必和必拓)留下口實(shí)，而這一次長(zhǎng)協(xié)機(jī)制的取消，也是因?yàn)橹袊?guó)去年的舉動(dòng)已經(jīng)表明中方對(duì)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制已經(jīng)不承認(rèn)了。
另一種情況是，我國(guó)對(duì)鋼企和貿(mào)易商的鐵礦石貿(mào)易資質(zhì)的管理也出現(xiàn)了漏洞。
目前國(guó)內(nèi)有大中小型鋼企6799家，鋼材貿(mào)易商15萬(wàn)家。而目前具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼企僅有70家，具備進(jìn)口鐵礦石資質(zhì)的礦石貿(mào)易商僅42家。由于資質(zhì)有限，進(jìn)口鐵礦石套利空間巨大，不少貿(mào)易商囤積居奇，牟取暴利。而這其中，不乏通過(guò)各種手段獲得長(zhǎng)協(xié)礦的民營(yíng)鋼企。
但民營(yíng)鋼鐵富豪只是這么產(chǎn)生的嗎?
保8背后的民營(yíng)鋼企
4月13日下午，北京知春路一個(gè)十字路口的交通燈突然失靈，來(lái)自四面八方的車輛都認(rèn)為自己能順利地在擁堵以前沖到彼岸，于是路口瞬間癱瘓，沒(méi)人能倒車，也就沒(méi)人能順利地走出去。一如紛亂競(jìng)爭(zhēng)的中國(guó)鋼鐵行業(yè)。
我的鋼鐵網(wǎng)總監(jiān)徐向春的辦公室就在這個(gè)路口旁的一棟高樓里，從上往下看，擁堵毫不起眼。
他并不贊同民營(yíng)鋼企富豪是無(wú)意中在長(zhǎng)協(xié)機(jī)制中誕生的說(shuō)法：“關(guān)鍵還是前兩年我國(guó)市場(chǎng)的剛性需求，另外也是民營(yíng)鋼企對(duì)市場(chǎng)敏感所造成的。
據(jù)中國(guó)冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任劉海民解釋，民營(yíng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)信號(hào)很靈敏，比如：企業(yè)若出現(xiàn)虧損就不會(huì)再做下去，讓工人放假回家。但國(guó)有企業(yè)相對(duì)不敏感，即便虧損著也要生產(chǎn)，不能停產(chǎn)給員工放假，不能解雇員工�！耙Ｔ鲩L(zhǎng)，保穩(wěn)定�！眲⒑Ｃ裾f(shuō)。
而且民企大多生產(chǎn)長(zhǎng)材，相對(duì)于主要生產(chǎn)板材的國(guó)有鋼企來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)材每噸的生產(chǎn)成本將低50-100元。劉海民認(rèn)為在這種種原因下，民企在前兩年的發(fā)展中事實(shí)上獲得了很大的上升空間。
有數(shù)據(jù)支撐這一點(diǎn)觀點(diǎn)：據(jù)悉，2009年1-7月間，大中型鋼鐵企業(yè)虧損排行榜上,前10位、虧損超過(guò)3億元的企業(yè)全是國(guó)有企業(yè)。虧損大戶里沒(méi)有民營(yíng)企業(yè),而且他們還占據(jù)了47%的市場(chǎng)份額。
但徐向春也沒(méi)有否認(rèn)長(zhǎng)協(xié)機(jī)制間接給民營(yíng)鋼企帶來(lái)過(guò)豐厚的利潤(rùn)。
以鐵礦石貿(mào)易商為例，按照三大礦商的規(guī)矩，是不會(huì)把長(zhǎng)協(xié)礦賣給不從事生產(chǎn)的貿(mào)易商的。但只要貿(mào)易商和小鋼廠達(dá)成協(xié)議，利用小鋼廠的名義進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦也同樣能實(shí)現(xiàn)。此外，囤貨的鐵礦石貿(mào)易商也不在少數(shù)，只是未對(duì)外公開(kāi)承認(rèn)。
據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士透露，不少鐵礦石貿(mào)易商將礦石堆在港口，這些礦石并不會(huì)馬上賣給鋼廠，而是會(huì)等到價(jià)格大漲時(shí)再高價(jià)賣出。但對(duì)于國(guó)有大中型鋼企，徐向春堅(jiān)持認(rèn)為他們所倒賣的鐵礦石，是在其滿足生產(chǎn)的前提下，有所富余才進(jìn)行的。“如果為了追求倒賣的利潤(rùn)而放棄開(kāi)工，從邏輯上說(shuō)不通，有悖常理�！毙煜虼赫f(shuō)。
而對(duì)于我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)持續(xù)的剛性需求，上述業(yè)內(nèi)人士解釋道：鐵礦石賣方抓住了中國(guó)政府要保持GDP高增長(zhǎng)率的決心。中國(guó)想要繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，必然需要進(jìn)口大量的鐵礦石等基礎(chǔ)原料。武鋼、鞍鋼等國(guó)內(nèi)鋼廠紛紛在海外購(gòu)礦，但相對(duì)于中國(guó)龐大的需求總量，無(wú)異于杯水車薪。賣方抓住中國(guó)需求這一點(diǎn)，把鐵礦石價(jià)格綁架在了中國(guó)政府領(lǐng)導(dǎo)人的政治許諾上。
言下之意是，中國(guó)已經(jīng)被海外鐵礦石貿(mào)易商綁架了。而在這樣的亂局中，民營(yíng)鋼企始終見(jiàn)縫插針地在實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)。
民企壯大 中鋼協(xié)攘外難安內(nèi)
盡管看著自己的房子已經(jīng)蓋起來(lái)了，但宋澤華(應(yīng)被訪者要求使用化名)還是對(duì)往事耿耿于懷。
2009年，宋澤華在北京市郊蓋了一棟別墅。僅僅是拖延了兩個(gè)月，他在鋼材上所支付的錢就多了3萬(wàn)。“如果找國(guó)營(yíng)大鋼廠出的，價(jià)格還要高�！庇捎诳戳嗽O(shè)計(jì)公司的施工圖紙，他覺(jué)得一棟房子要如此多的鋼材，那質(zhì)量稍低一點(diǎn)的也無(wú)所謂�！八晕揖驼伊嗣駹I(yíng)的鋼廠出材料，雖然標(biāo)號(hào)上有點(diǎn)欠缺，但是誰(shuí)叫他便宜呢�！�
雖然不是大戶，但宋澤華的想法卻代表了一部分人的觀點(diǎn)：在鋼鐵價(jià)格暴漲的年代，寧肯退而求其次地選擇便宜一點(diǎn)的鋼材，而這些鋼材大多出自民營(yíng)鋼企。
一直致力于整頓國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)、提高鋼鐵產(chǎn)能和品質(zhì)的中鋼協(xié)一定不愿意看到這樣的狀況出現(xiàn)。但近兩年來(lái)以談判主導(dǎo)者身份出現(xiàn)的中鋼協(xié)處境的確尷尬。
據(jù)了解，從1988年至今，在20次國(guó)際鐵礦石談判中只有6次是價(jià)格下跌，其余均不同程度上漲。中國(guó)2003年加入國(guó)際鐵礦石談判，但中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高度分散背后的不同利益訴求，使中國(guó)在鐵礦石談判中一直處于弱勢(shì)。
2009年，中鋼協(xié)獲得商務(wù)部授權(quán)，代替之前的寶鋼，成為中方談判代表，分散的鋼企有了統(tǒng)一的代表。但初次征戰(zhàn)，中鋼協(xié)即以被迫接受漲價(jià)而告終。有業(yè)內(nèi)人士分析，中方在進(jìn)口鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判上喪失話語(yǔ)權(quán)，不僅是由于單純的行業(yè)信息被竊取，國(guó)內(nèi)鐵礦石貿(mào)易市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)的混亂狀況是深層次的原因。更有人士指出，以國(guó)企大鋼廠和部分專家為主要構(gòu)成成分的中鋼協(xié)實(shí)際上不具備談判的經(jīng)驗(yàn)。
當(dāng)然，2009年力拓案的出現(xiàn)，行賄與受賄的業(yè)界丑聞，讓原本就缺少話語(yǔ)權(quán)的中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)連底線都喪失了，出現(xiàn)在國(guó)際談判桌上的中鋼協(xié)，代表的是魚(yú)龍混雜、關(guān)系微妙的中國(guó)鋼鐵行業(yè)。
這恰恰是國(guó)際三大礦商樂(lè)于看到的。
在2009年3月，鐵礦石談判的關(guān)鍵時(shí)刻，三大礦商掌握了一個(gè)重要信息：中國(guó)中小型鋼企的礦石用量幾乎與幾家大型鋼企的用量相當(dāng)。
三大礦商立即改變談判策略，一方面分化談判陣營(yíng)的各方勢(shì)力，另一方面則打破了不把長(zhǎng)協(xié)礦賣給貿(mào)易商的慣例，私下主動(dòng)拉攏被排斥在談判主體之外的國(guó)內(nèi)中小鋼企進(jìn)入長(zhǎng)協(xié)礦機(jī)制訂貨。
底氣十足的三大礦商最終順利瓦解了由中鋼協(xié)牽頭的2009年度中方鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格談判陣營(yíng)。
鋼鐵行業(yè)亂局待解
這或許讓中鋼協(xié)有了在2010年?duì)帄Z定價(jià)權(quán)的口實(shí)，但三大礦商卻不想再繼續(xù)長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制了。
徐向春對(duì)此不置可否，他相信最終的結(jié)果并不是我們現(xiàn)在看到的，因?yàn)楣ば挪亢椭袖搮f(xié)對(duì)三大礦商的季度定價(jià)政策不滿。“盡管三大礦商已經(jīng)提出了要進(jìn)行季度定價(jià)，但是中鋼協(xié)和工信部還在做工作，希望回到最初的長(zhǎng)協(xié)機(jī)制�！敝袖搮f(xié)甚至于近日號(hào)召國(guó)內(nèi)鋼企和貿(mào)易商在接下來(lái)的兩個(gè)月內(nèi)不從三大礦商手中購(gòu)買鐵礦石。
對(duì)于中鋼協(xié)的這一舉動(dòng)，徐向春說(shuō)：“大部分的民企鋼廠都持反對(duì)態(tài)度，因?yàn)樗麄兿騺?lái)都是以買現(xiàn)貨為主，所以這個(gè)調(diào)整對(duì)他們來(lái)說(shuō)沒(méi)有太大影響，但改變長(zhǎng)協(xié)價(jià)卻是大中型國(guó)有鋼企不愿看到的。”
由于限制了種種入會(huì)政策，目前加入中鋼協(xié)的大多都是國(guó)營(yíng)鋼鐵企業(yè)，使得中鋼協(xié)被指為“富人俱樂(lè)部”，這也導(dǎo)致中鋼協(xié)在更多的情況下，首先考慮到的是國(guó)營(yíng)鋼企的利益，因此在談判中，中鋼協(xié)就被質(zhì)疑是否能代表中國(guó)1200多家鋼鐵企業(yè)。
但事實(shí)上，中鋼協(xié)尷尬處境的深層原因仍然是國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)關(guān)系復(fù)雜，治理混亂。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不少澳籍華人大多批評(píng)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)自己屁股沒(méi)有擦干凈，大型鋼鐵企業(yè)每年購(gòu)買的長(zhǎng)協(xié)價(jià)礦石背后有貓膩，還轉(zhuǎn)手以高價(jià)賣給國(guó)內(nèi)沒(méi)有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)。這里面滋生了貪污腐敗，也不利于對(duì)外進(jìn)行價(jià)格談判。
而國(guó)家對(duì)鋼企的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)，也是讓我國(guó)鋼企陷入難以爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)的因素之一。
無(wú)論是國(guó)資委推出的《十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》，還是工信部制定的《促進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見(jiàn)》，都明確提出重點(diǎn)培育3-5家具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵企業(yè)，并積極推進(jìn)6-7家具有較強(qiáng)實(shí)力的鋼企在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施戰(zhàn)略性兼并重組，以解決國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低等結(jié)構(gòu)性矛盾。
然而根據(jù)相關(guān)政策，國(guó)內(nèi)鋼企3年內(nèi)業(yè)績(jī)排名前7者予以保留，其余都有被并購(gòu)或重組的可能。這一政策使目前鋼企只追求規(guī)模而不重視效益。對(duì)于幾年一任的國(guó)企領(lǐng)導(dǎo)來(lái)說(shuō)，鋼企停爐的責(zé)任遠(yuǎn)大于虧損運(yùn)行的責(zé)任，因此花著巨額的銀行貸款購(gòu)買鐵礦石也在所不惜。為鋼企貸款的國(guó)有銀行，面臨的處境相似，不夠完善的業(yè)績(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致銀行為了做大規(guī)模，對(duì)央企放出天量貸款。
于是在我國(guó)的鋼鐵行業(yè)利益鏈中，始終看到的是“群魔亂舞”，可對(duì)于用“石頭”就能令人瘋狂的三大礦商，這卻是個(gè)好消息。
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